师徒四人取经回来后,唐僧留在了一座寺院传经。修炼成人的玉兔受嫦娥之命下界送信给唐僧,不幸被九头虫手下拦住,恰好孙悟空路过救下了玉兔,两人再次碰撞出爱情的火花。正在继续谋划攻打天宫,想成为魔王的九头虫已经盯上了在寺院传经的唐僧,再次派人想用女色来打乱唐僧的生活,不料被小白龙识破打回了原型。此时的九头虫已经得到了牛魔王的帮助,不但抓走了玉兔,还把孙悟空的金箍棒也骗走了。牛魔王用法宝遮住了佛祖法眼,抓了众神及唐僧,仙界大乱。营救重仙的使命托付给了孙悟空。玉兔被孙悟空救出之时,重了九头虫的毒,危在旦夕。玉兔劝解孙悟空放下儿女情长,挺身解救仙界。